Optimer dine arbejdsprocesser, styrk kunderelationerne, og få fuld kontrol over dine data med en platform skræddersyet til investerings- og pensionsrådgivere.
Monax er mere end et CRM. Det er din digitale værktøjskasse til smartere rådgivning. Vores cloud-baserede platform hjælper dig med at strømline onboarding, holde styr på kundedata og analysere porteføljer med markedets bedste data.
Monax indeholder e-mail-integration, aktivitetsstyring og note-funktioner samt en brugervenlig onboarding-proces, hvor du nemt kan oprette MiFID-risikoprofileringstests. Vores indbyggede InvestCheck-værktøj, drevet af Morningstar Data, giver dig mulighed for at oprette modelporteføljer, genskabe kunders porteføljer og tydeligt vise forbedringer i deres investeringer.
Monax integrerer også med PensionsInfo og Pensionspartner, så du nemt kan tilgå og analysere kunders pensionsdata.
Med Monax sparer du tid, gør onboarding lettere, får adgang til specialiserede funktioner og kan levere en fremragende service til dine kunder. Mindre administration, mere rådgivning.
Monax er udviklet til uafhængige investerings- og pensionsrådgivere samt formueforvaltere, der ønsker at optimere deres arbejdsprocesser og styrke kunderelationerne.
Vi udvikler løbende funktionaliteten, så du altid er klædt bedst muligt på, til at levere ypperlig finansiel rådgivning.
Tilpas dine kundeoplysninger og onboard nye kunder hurtigt og effektivt med vores white-label onboarding-løsning.
Du kan nemt tilføje noter og aktiviteter, så du aldrig går glip af en vigtig opfølgning.
Forenkle onboarding, porteføljeanalyse, pensionsdatahåndtering, kommunikation og meget mere.
Reducer manuelt arbejde markant ved hurtigt at generere rapporter, der kan sendes direkte til dine kunder.
Forbind Monax med de systemer, du allerede bruger, PensionsInfo, Pensionspartner, e-mail, kalender, fakturering og meget mere.
Hos Monax får du en sammenhængende platform, der reducerer teknisk kompleksitet og sparer dig penge.
Brug mindre tid på administration og mere tid på rådgivning.
Reducer omkostninger ved at forenkle din teknologiske infrastruktur.
Med adgangsniveauer sikrer du, at kun relevante personer har adgang til kundedata.
Monax er fuldt GDPR-compliant, og al data opbevares sikkert inden for EU.
.svg)
Hurtig adgang til noter, dokumenter og aktivitetslog sikrer, at du altid kan levere en personlig og målrettet rådgivning.
Få et 360° overblik over hver kunde med samlet adgang til interaktioner, finansielle data og kommunikation, alt sammen i din Monax app.
.svg)
Vores indbyggede kommunikationsværktøjer og nemme rapportgenerering reducerer manuelt arbejde. Samtidig gør integrationer med førende finanssoftware, fakturering og dokumenthåndtering det let at administrere kunder og processer.
Vil du bruge mindre tid på administration og mere tid på at skabe værdi for dine kunder?
Monax hjælper dig med at levere bedre rådgivning, hurtigere og mere effektivt.
Registrer dig idag og begynd din rejse med Monax
- Monax Pension
- 2 brugere
- MiFID tests
- Monax CRM
- Online træning
- Den komplette Monax suite
- 4 brugere
- MiFID tests
- Monax CRM
- 1:1 onboarding og træning
