Monax

Hvad er Monax?

Monax er en cloudbaseret SaaS rådgivningsplatform og Customer Relationship Management system (CRM) designet specifikt til professionelle finansielle rådgivere.

Monax leverer nyttige og smarte kundehåndteringsværktøjer og finansielle data af højeste kvalitet, så du kan effektiviserer din forretning og fokuserer din tid på, at give dine kunder den bedste finansielle rådgivning og service.

Vores tjenester

Med Monax får du adgang til finansielle white label rådgivningsværktøjer, der dækker rådgivning om investeringer og pensioner, integreret i et specialdesignet CRM-system optimeret til den finansielle sektor.

Vi udvikler løbende funktionaliteten, så du altid er klædt bedst muligt på, til at levere ypperlig finansiel rådgivning.

Kundestyring

Monax tilbyder white-label kundeonboarding, centraliseret kundedatastyring og indbyggede kommunikationsværktøjer til at forbedre kundeinteraktioner.

Workflow optimering

Vores platform muliggør nem rapportgenerering og kundeflow, hvilket reducerer manuelt arbejde betydeligt og strømliner din virksomheds processer.

Fejlfri integrationer

Monax integreres med finansiel software, faktureringsapplikationer, digital signering, e-mail- og kalendersystemer og skaber et samlet økosystem.

Prøv Monax Invest
gratis i 7 dage

Vi er overbeviste om, at Monax vil gøre en positiv forskel for din virksomhed. Derfor tilbyder vi en gratis prøveperiode på 7 dage.

Reducerer tidsforbrug og omkostninger

Monax er et selvstændigt CRM-system, hvor du kan onboarde kunder, reducere forberedelsestiden til møder og sænke omkostningerne ved at forenkle din teknologiske infrastruktur – alt sammen mens du får adgang til de bedste finansielle data i branchen fra Morningstar.

Compliance og GDPR

Monax sikrer, at du har adgang til alle relevante data – og kun det. Monax er fuldt GDPR-kompatibel og fjerner adgang til personhenførbare data, når det ikke længere er nødvendigt.

Vi hjælper dig med at give bedre rådgivning – hurtigere.

Som uafhængig finansiel rådgiver ved du, hvor svært det er at finde tid i en travl hverdag til kundepleje og rådgivning. Monax platformen hjælper dig med at spare tid uden at gå på kompromis med den høje kvalitet, så du kan investere mere tid i kundepleje og andre værdiskabende aktiviteter i din forretning.