Hvorfor Monax

Mand i blåt jakkesæt, der står selvsikkert og repræsenterer professionalisme

Hvad er Monax?

Monax er en cloudbaseret SaaS-rådgivningsplatform og Customer Relationship Management-system (CRM), designet specifikt til professionelle finansielle rådgivere.

Vi tror på, at adgang til kvalitetssikret og omfattende finansielle data er grundlaget for informerede investeringsbeslutninger.

Monax hjælper med at bygge bro mellem rå data og brugbare indsigter.

Hvad gør os unikke?

Monax er ikke bare en leverandør af finansielle data. Vi skiller os ud ved at tilbyde:

Et specialdesignet CRM-system til finansielle rådgivere
Realtidsdata fra over 2000 investeringsfonde der opdateres dagligt
Morningstar Rating™-system, der leverer pålidelige, risikojusterede performance-metrics
Intuitive visualiseringsværktøjer samt adgang til white label dokumenter, der gør kommunikation med dine kunder nemt, enkelt og hurtigt for alle parter

Megafon, der forstærker Monax' unikke funktioner

Vandsprøjt, der repræsenterer den indvirkning, monax har for kunderne

Vores impact

Det er nemt at få øje på den forskel, Monax gør for vores kunder hver dag.

• Professionelle værktøjer til formue- og pensionsrådgivning
• Strømlinet GDPR-compliance, så dine kunders data beskyttes
• Optimerede arbejdsprocesser og onboarding
• Simpel og effektiv CRM platform der samler alle dine kunde-aktiviteter ét sted
• Top of class data til investeringsrådgivere

Spar tid - din tid.

Har du også svært ved at finde flere timer i din hverdag? Monax hjælper uafhængige finansielle rådgivere med at effektivisere deres arbejdsgange og spare værdifuld tid, så du kan fokusere på det, der betyder mest – dine kunder.

Gør ligesom mange andre professionelle finansielle rådgivere, der har øget deres effektivitet og forbedret deres kunderelationer med Monax.

æggeur ved siden af penge, der repræsenterer at spare tid og penge

penge bliver sat i en sparegris, der repræsenterer sparede penge

Spar penge

Monax giver dig adgang til data fra tusindvis af finansielle fonde og er powered af Morningstar til en fantastisk pris.

Du kan undersøge og oprette porteføljer, effektivisere forberedelse og dataindsamling, sende e-mails til dine kunder og meget mere, alt sammen direkte fra vores app.

Byg og optimer kundeporteføljer med InvestCheck

Få adgang til brugervenlige finansielle værktøjer, der hjælper dig med at skabe modelporteføljer, optimere kundeporteføljer og udforske detaljerede analyser.

Tilgængelig på vores Monax Invest og Premium abonnement.

Skærmbillede af Monax Pensioncheck-appen

Beregn pension med PensionCheck

Med PensionCheck kan du uploade og gennemgå dine kunders pensionsinformation, lave pensionsberegninger og meget mere.

Tilgængelig på Monax Pension og Premium abonnement.

MiFID-test til dine kunder

MiFID-testen evaluerer investorens risikovillighed.

Du kan sende tests direkte til dine kunder fra vores app, så du effektivt kan tilpasse din rådgivning.

Oplev Monax

Se vores korte video på 90 sekunder, der giver dig et overblik over Monax. Vi gennemgår nøglefunktioner, priser, og hvordan Monax kan spare dig tid og penge.