Hvorfor Monax

Mand i blåt jakkesæt, der står selvsikkert og repræsenterer professionalisme

Hvad er Monax?

Monax er et cloud-baseret CRM, udviklet specifikt til finansielle rådgivere. Vores platform gør det nemt at onboarde nye kunder, samle al kundedata ét sted og håndtere den daglige rådgivning mere effektivt.

Med det indbyggede værktøj InvestCheck kan du hurtigt og overbevisende demonstrere porteføljeoptimeringer for dine kunder, så du kan levere den bedste finansielle rådgivning med en kombination af stærke data og visuelle præsentationsværktøjer.

Monax integrerer også med PensionsInfo, hvilket gør det muligt for pensionsrådgivere at sende personlige onboarding-mails til kunderne og give dem en enkel måde at tilgå og uploade deres pensionsoplysninger på – alt sammen med blot få klik.

Hvis du vil bruge mindre tid på administration og mere tid på at levere skræddersyet, værdiskabende rådgivning til dine kunder, er Monax det oplagte valg.

Hvad gør Monax unik?

Monax er ikke bare endnu et CRM. Vi adskiller os ved at tilbyde:

Et CRM skræddersyet til finansielle rådgivere. Monax er udviklet til investerings-, pensions- og formuerådgivere med B2C-kunder.
Strømlinede workflows og hurtig onboarding. Nem adgang til alle de nødvendige data på få sekunder.
InvestCheck med Morningstar Rating™. Analysér og demonstrér porteføljeoptimeringer med troværdige data.
Visuelle præsentationsværktøjer, hvorved du nemt og hurtigt kan skabe professionelle white-label dokumenter til dine kunder.
Hurtig og nem adgang til kunders pensionsdata via integration med PensionsInfo.

Effektiv rådgivning starter her.

Megafon, der forstærker Monax' unikke funktioner

Vandsprøjt, der repræsenterer den indvirkning, monax har for kunderne

Monax i din hverdag

Vi ser, hvordan Monax gør en forskel for vores kunder hver dag:- Tidsbesparelser og øget effektivitet

• Tidsbesparelser og øget effektivitet
• Forbedret drifts- og kundeoverblik på tværs af organisationen
• Datadrevne indsigter for skarpere rådgivning
• Kortere forberedelsestid til kundemøder
• Lavere driftsomkostninger

Få mere tid til det vigtigste – dine kunder

Oplever du, at der mangler timer i døgnet? Monax hjælper uafhængige rådgivere med at automatisere arbejdsopgaver, så du kan bruge mere tid på at skabe værdi for dine kunder.

Bliv en del af de mange rådgivere, der har øget deres effektivitet og styrket deres kunderelationer med Monax.

æggeur ved siden af penge, der repræsenterer at spare tid og penge

penge bliver sat i en sparegris, der repræsenterer sparede penge

Reducer omkostningerne og få mere værdi

Dit nuværende CRM system er ikke bygget til finansielle rådgivere. Monax er designet med dine forretningsbehov for øje og endda prissat attraktivt.

InvestCheck gør det let at visualisere, hvordan dine kunder kan optimere deres investeringer og PensionCheck sikrer, at du hurtigt får adgang til kundernes pensionsdata – uden ekstra omkostninger.

Monax hjælper dig med at sikre dit næste salg.

Monax gør det let at rekonstruere dine kunders nuværende portefølje og sammenligne med dine modelporteføljer, for at tydeliggøre hvordan netop din rådgivning, vil spare omkostninger og levere signifikante afkast.

InvestCheck er inkluderet i alle abonnementer.

Skærmbillede af Monax Pensioncheck-appen

Få hurtig adgang til dine kunders pensionsdata med PensionCheck

Med PensionCheck kan du sende et automatisk onboarding-flow til dine kunder, så de nemt kan hente og uploade deres pensionsdata direkte i Monax.

Tilgængelig i alle abonnementer.

MiFID-test direkte i Monax

MiFID-risikoanalyser hjælper med at afdække dine kunders risikoprofil og sikre, at din rådgivning altid er i overensstemmelse med kundens investeringsprofil.

Med Monax kan du tilpasse MiFID-tests med dine egne spørgsmål og vægtninger og sende direkte til dine kunder. Monax giver ligeledes mulighed for, at visualisere resultaterne i intuitive dashboards.

Monax CRM sikre, at alle kunde-data er tilgængelige, effektivt organiseret og sikret jævnfør relevant EU lovgivning.